Магазин электронных документов
Разработка бизнес-плана туристического агентства
  • Разработка бизнес-плана туристического агентства
  • Разработка бизнес-плана туристического агентства
  • Разработка бизнес-плана туристического агентства

Разработка бизнес-плана туристического агентства (Курсовая работа по предмету Основы бизнес-планирования в туризме)

Оранжевым цветом выделены страницы доступные к просмотру только после покупки подписки

Razrabotka_Biznies-Plana_Turistichieskogho_Aghientstva.doc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

В курсовой работы содержится 39 страниц, входящих в файлы .doc, .rtf, docx, которые вы сможете скачать после оплаты. Доступно для просмотра в бесплатном режиме: 21 страниц.

Прикрепленные фалы, которые вы сможете сразу после оплаты курсового проекта скачать:
Razrabotka_B...va.doc (368.5 кб)

Ключевые слова:менеджмент, анализ, бизнес-план, курсовая, функции, работа, планирование, статистика, туризм, бизнес, применение, планаирования, в туризме

Уникальность текста: 91%

Описание работы (от продавца):

Оглавление
Введение 3
Глава 1. Теретические основы бизнес-планирования 4
1.1 Функции бизнес-плана 4
1.2 Разделы бизнес-плана и их содержание 5
Глава 2. Бизнес-план туристической фирмы 14
2.1 Резюме 14
2.2 Анализ отрасли 16
2.3 Маркетинговый план 19
2.3.1 Описание услуги 19
2.3.2 Анализ потребительского рынка 21
2.3.3 Анализ конкурентной среды 23
2.3.4 Рекламный бюджет 24
2.4 План производства 25
2.4.1 Цена и ценовая политика 25
2.5 Материально-технический план 27
2.6 Организационный план и кадровая политика 28
2.7 Финансовый план и расчет прибыли 30
2.8 Планирование рисков 32
2.9 Оценка эффективности и маркетинговые стратегии 33
Заключение 35
Список литературы 37
Приложения 38
Приложение №1: Предпочтения при выборе места отдыха для ребёнка 38
Приложение №2: Структура расходов на рекламу 38
Приложение №3: Влияние внешних факторов 39
Введение
В современном, бурно развивающемся обществе, каждый пытается найти своё место в жизни и добиться успеха. И одним из важных шагов для кажого человека, является выяснить, что для него предпочтительнее, работать на кого-то или же потратить время и усилия, но открыть свой собственный бизнес. Большинство людей, конечно предпочли бы открыть своё дело, но не каждый решиться на риск потратить массу ресурсов и остаться ни с чем. Именно поэтому, бизнес-планирование, является неотъемлемой и основопологающей частью, любого бизнес-проекта. Чем более правильно и точно будет разработан бизнес-план проекта, тем более вероятно, что он будет рентабельным и через некоторое время окупиться. В данной курсовой работе, предложен вариант разработки бизнес-плана туристического агентства “Max Travel”, которое помимо продажи тур пакетов, будет заниматься детским и образовательным туризмом. Предложен именно этот вид туризма, т.к. порог входа на туристический рынок весьма большой, а в детском туризме конкуренция немного меньше, чем например, в пляжном туризме.
В современных условиях одним из ключевых элементов организации бизнеса является система планирования и управления коммерческой организацией. В быстроменяющейся экономической ситуации невозможно добиться положительных результатов, не планируя своих действий и, не прогнозируя последствий. Процесс планирования позволяет увидеть весь комплекс будущей деятельности организации и предвосхитить то, что может случиться. Особенно важно планирование при разработке долгосрочной перспективы развития предприятия.
Итак, объектом данной научной работы, является бизнес-планирование, предметом – разработка бизнес-плана турагентства. Целью курсовой работы, является выявить особенности бизнес-планирования в сфере туризма. Основными задачами, обозначенны: разработать эффективную маркетинговую и ценовую стратегии, а так же, максимально точноопредлить возможные риски.
Даже имея достаточное колличество материальных, технических и умственных ресурсов, можно не добиться успеха в проектировании и открытии собственного бизнеса.
Актуальность данной работы в том, что она структурирует и упорядочивает все затрачиваемые ресурсы и четко обозначает цели и сроки достижения этих целей. Т.е. разработав эффективный бизнес-план, можно избежать бесцельных поисков своей ниши в туризме, и применить свои средства с максимальной эффективностью.
Глава 1. Теретические основы бизнес-планирования
1.1 Функции бизнес-плана
В современной практике бизнес-план выполняет четыре функции:1
Первая из них связана с возможностью его использования для разработки стратегии бизнеса. Эта функция жизненно необходима в период создания предприятия, а также при выработке новых направлений деятельности.
Вторая функция — планирование. Она позволяет оценить возможности развития нового направления деятельности, контролировать процессы внутри фирмы.
Третья функция позволяет привлекать денежные средства — ссуды, кредиты. В современных российских условиях без кредитных ресурсов практически невозможно осуществить какой-либо значительный проект, однако получить кредит непросто. Главная причина заключается не столько в проблеме высоких процентных ставок, сколько в развившейся практике невозвращения кредитов. В этой ситуации банки принимают целый комплекс мер по обеспечению возврата денежных средств, среди которых следует отметить требования банковских гарантий, реального залога и другие, но решающим фактором при предоставлении кредита является наличие проработанного бизнес-плана.
Четвертая функция позволяет привлечь к реализации планов компании потенциальных партнеров, которые пожелают вложить в производство собственный капитал или имеющуюся у них технологию. Решение вопроса о предоставлении капитала, ресурсов или технологии возможно лишь при наличии бизнес-плана, отражающего курс развития компании на определенный период времени.
Таким образом, внутрифирменное планирование является неотъемлемой частью любого предприятия, независимо от его размера. Бизнес-план обобщает анализ возможностей для начала или расширения бизнеса в конкретной ситуации и дает четкое представление о том, каким образом менеджмент данной компании намерен использовать этот потенциал. Велико его значение и для привлечения деловых партнеров, создания совместных предприятий, а также для получения финансирования.
В итоге, можно сделать краткий вывод, что бизнес-план - это документ, который описывает все основные аспекты будущего фирмы или новой деятельности, содержит анализ всех проблем, с которыми она может столкнуться, а также способы решения этих проблем. Правильно составленный бизнес-план отвечает на вопрос: стоит ли вообще вкладывать деньги в дело и принесет ли проект доходы, которые окупят все затраты сил и средств?
Очень важно сделать это, именно на бумаге в соответствии с определенными требованиями и провести специальные расчеты - это помогает увидеть будущие проблемы и понять, преодолимы ли они и где надо заранее подстраховаться. Бизнес-план является комплексным документом, который обосновывает и оценивает проект с позиции всех главных признаков, отличающих проект как стратегическое решение от текущих управленческих мероприятий.
1.2 Разделы бизнес-плана и их содержание
Бизнес-планирование не имеет, каких либо определенных правил составления, т.к. закона регламентирующего этот документ не существует. Далее приведена примерная универсальная структура бизнес-плана предприятия:
1)Резюме
2)Описание предприятия и отрасли
3)Описание товара или услуги
4)Сбыт и маркетинг товара или услуги
5)Производственный план
6)Организационный план
7)Финансовый план
8)Риски и гарантии
Рассмотрим каждый из разделов более подробно. Итак:
1)Резюме – эта часть бизнес-плана считается вводной, и занимаются ее составлением, когда все разделы бизнес-плана будут подготовлены, хоти и данный раздел является одним из первых. Этот раздел необходим по одной простой причине - привлечение инвесторов или кредиторов. Раздел состоит не больше, чем из 4 страниц, но не меньше 2-ух. В нем Вы четко и без замысловатых фраз должны убедить будущих инвесторов (кредиторов), что Ваш товар (услуга) способен конкурировать с подобными товарами (услугами), чем он отличается от конкурирующего товара, и чем Вы будете привлекать потенциального покупателя. В общем, Вы должны представить все в таком свете, чтоб у инвесторов, даже сомнений не было, что проект перспективен. И в конце резюме Вам необходимо привести сведенья о предполагаемых объемах продаж (на пару лет вперед), каких объемов будет выручка от продажи Вашего товара, сколько понадобиться денежных средств на производство, общая прибыли и какой будет уровень прибыльности, вложенных средств в Ваш проект. И конечно, через, какой промежуток времени Вы планируете вернуть кредиторам их вложения.
2)Описание предприятия и отрасли – в данном разделе Вы описываете Ваши "отраслевые исследования", то есть исследования отрасли, в которой будете работать, ее развитие на ближайшее время. А так же нишу обозначаете, занимаемую предприятием нишу. Это как краткий исторический курс, который включает ответы на вопросы:
как обстояли дела в отросли за пять прошедших лет
ожидаемые темпы развития отросли
количество новых фирм, возникших в отрасли за прошедшие три года
какие за последнее время появились новые виды товара
описание потенциальных конкурентов
как Ваша фирма сможет занять лидирующие позиции
как обстоят дела с товаром конкурентов (темпы продаж)
слабая и сильная сторона конкурентов
кто является потенциальным потребителем Вашей продукции
в чем отличия Ваших потребителей от потребителей конкурирующей стороны
Обычно инвесторов (кредиторов) интересуют ответы именно на эти вопросы и Ваша задача найти эти ответы и грамотно их сформулировать.
3)Описание товара или услуги – здесь, мы описываем товар (услугу), который собираетесь производить и продавать, в раздел включаются ответы на следующие вопросы:
наименование товара (услуги)
полностью описать товар (услугу) и предоставить сведения о товарном знаке и патенте (если таковые имеются)
местонахождение фирмы
местонахождение помещения
является ли помещение Вашей собственностью либо его необходимо взять в аренду
необходим ли ремонт помещению и если да, то какие предполагается затратить на это средства
какой квалификации и специальности Вам необходимы работники
какое для офиса нужно оборудование
придется ли приобрести это оборудование или есть возможность его арендовать
имеете ли Вы опыт в данной предпринимательской деятельности
на сколько большой у Вас опыт работы в качестве руководителя и есть ли он вообще.
небольшое собственное резюме (образование, возраст, интересы, увлечения)
какова причина Вашего желания стать бизнесменом (предпринимателем)
чем обоснованна уверенность в успехе
стадия разработки Вашего товара на данный момент
Кроме ответов на эти вопросы, так же следует поместить в данный раздел товар в виде рисунка или фотографии, указать предполагаемую цену и предполагаемые издержки, качественные характеристики товара, в чем преимущество его упаковки и дизайна. Так же будет плюсом, если Вы опишите, как собираетесь организовать спрос на данный товар или услугу.
4)Сбыт и маркетинг товара или услуги – в этом разделе необходимо изложить изучения внутренних и внешних факторов, влияющих на успешное завоевание рынка. К внешним факторам относятся факторы, на которые предприниматель не может воздействовать, то есть изменить, но обязательно должен принимать их во внимание, так как они оказывают непосредственное воздействие на его предпринимательскую деятельность.
Сюда можно отнести:
Динамика ВНП; уровень и динамика доходов населения, безработицы, инфляции и другие экономические факторы.
Развитие технологии в мире, в отдельно взятом государстве и в отдельно взятой отрасли (в которой Вы предполагаете работать, и как новшества повлияют на Вашу деятельность и производство)
Описать цикл жизни Вашего товара (услуги), будет ли он подниматься вверх или наоборот, либо оставаться на неизменном уровне - все это рассчитывается заранее, дабы показать Ваши действия при низком или высоком спросе.
Вы должны быть в курсе всех законов, касающихся Вашего бизнеса и показать, что справитесь с ситуацией, если в законодательстве что-то изменится, что может коснуться Вашего товара или услуги, каналов сбыта, цен или рекламной политике - в общем, все факторы, касающиеся законодательства. Все, что касается конкурентов и борьбы с ними, что Вы сможете противопоставить им (стратегия)
Факторы, касающиеся поставки сырья и материалов - показать Ваши действия при ситуации, когда сокращаются поставки. Есть три варианта - либо Вы быстро перестраиваетесь, либо будет проведена реорганизация, либо Вы закрываете свое предприятие
К внутренним факторам относятся факторы, на которые Вы непосредственно можете оказать воздействие - это контроль за финансовыми ресурсами, кадрами, поставщиками; Ваши задачи и цели. В этом разделе Вы должны сформулировать ответы на три основных вопроса: Что мы имеем на данный момент? Чего хотим достичь? И как этого добиться?
Чтобы найти ответы нужно собрать следующую информацию:
О потенциальных потребителях - кем они являются, каковы будут средние размеры их покупок, с какой периодичностью, в каких тур. фирмах они предпочитают покупать туры, и какие на это причины.
Рекламная стратегия, какие, в общем, доходы и какие более удачные.
Какая и с чем связанна динамика изменения цен подобной продукции.
Каково отношения потребителей к конкурентной продукции.
Какие каналы сбыта предпочитает потребитель, и каким образом эти каналы фиксируются
Все о конкурентах (место нахождения, кто они и их слабости и преимущества).
Какие приемы маркетинга конкурентов, и какие самые удачные.
Каковы Ваши цели на будущий год и на последующие пять.
Каковы преимущества и недостатки Вашего товара и в чем сило и слабость Вашей фирмы.
Для того чтобы стратегия маркетинга была хорошо проработана необходимо ответить на следующие вопросы:
каким образом Вы будите осуществлять продажу своего товара, с помощью собственных магазинов или оптовых торговых организаций
чем Вы будете руководствоваться при установлении цены на свой товар
Какая предполагается рентабельность вложенных средств
Как будет осуществляться реклама и сколько для этого потребуется средств
Каким образом собираетесь увеличивать объемы продаж - посредством увеличения сбыта или будете использовать новые формы привлечения покупателей
Каким образом будет организована служба сервиса и объем денежных средств, который нужно на это потратить
Каким образом будете повышать репутацию Вашего товара и фирмы.
Требования, которые предъявляются к маркетинговому плану:
Он должен изложить стратегию, с помощью которой будут реализованы цели и задачи Вашего предприятия.
Он должен основываться на реальных фактах и возможных отклонениях.
Необходимо расписать все назначения и использования наличных ресурсов.
Организационная структура должна быть описана, и показывать, как Вы собираетесь реализовывать намеченные цели.
Его построение должно быть рассчитано на перспективу и чтобы складывалось ощущение, что последующий вытекает из предыдущего плана.
Необходимо использовать только четкие и краткие формулировки.
Необходимо, чтобы план был гибким.
Нужно следовать количественным ориентациям, чтобы была возможность отследить выполнение плана.
Причины, по которым план маркетинга может быть не выполнен:
Приведены не реальные данные, его составляли поверхностно, не детально и не четко сформулированы задачи и цели
Текущая ситуация проанализирована не адекватно, что мешает правильной формулировке задач и целей
Поставлены не реальные цели
Действие конкурентов, которое не было предвидено, нет возможности обеспечить необходимый объем товара, обстоятельства, которые являются форс-мажорными.
5)Производственный план – здесь не только нужно описать производственный процесс, но и убедить партнеров, что Вы сможете выпустить такое количество товара, которое предполагаете, причем уложитесь в установленные сроки и качество от этого не пострадает и кроме того будет соответствовать стандартам на данный товар.
По этому разделу будут судить о Вашем квалификационном уровне как предпринимателя, что является очень важным пунктом в принятии решения инвесторов (кредиторов), особенно данным разделом заинтересуются экономисты, банкиры и финансисты. Поэтому Вам необходимо ответить на следующие вопросы:
полностью описать производственный процесс, перечислить те операции, которые Вы предполагаете поручить субподрядчикам
перечислить фирмы (имена) субподрядчиков и их адреса
пояснить, чем Вы руководствовались при выборе именно этих субподрядчиков
какие предполагаются затраты на субподрядчиков (или сколько Вы уже платите им)
составить графики схем производственных потоков
список первоначально необходимого оборудования для производства, которое нужно приобрести или взять в аренду
список необходимого материала или сырья
какие фирмы будут осуществлять поставки данного сырья, и какие у них цены
какая предполагается себестоимость Вашего товара
список оборудования необходимого на будущее
Для предприятий, которые являются торговыми или сервисными:
кто будет поставлять Вам товар
какая предполагается система управления на складе запасами
имеется ли помещение, которое подойдет под магазины или под склады
Если Ваше предприятие крупное, то данные в этом разделе должны быть приведены на четыре - пять лет вперед, а для остальных на два - три года. Схема потоков производства должна показывать, каким образом и откуда будет поступать сырьё и комплектующие, какие будут цены на них, каким образом Вы будите перерабатывать их в продукты и как Вы будите и куда поставлять эту продукцию. Так же указать в схеме, как будет осуществляться контроль качества. Кроме этого в текстовой форме нужно описать на каких именно стадиях и какие будут использоваться методы контроля качества, и какими Вы будете руководствоваться стандартами.
6)Организационный план – здесь не только нужно описать производственный процесс, но и убедить партнеров, что Вы сможете выпустить такое количество товара, которое предполагаете, причем уложитесь в установленные сроки и качество от этого не пострадает и кроме того будет соответствовать стандартам на данный товар.
По этому разделу будут судить о Вашем квалификационном уровне как предпринимателя, что является очень важным пунктом в принятии решения инвесторов (кредиторов), особенно данным разделом заинтересуются экономисты, банкиры и финансисты. Поэтому Вам необходимо ответить на следующие вопросы:
полностью описать производственный процесс, перечислить те операции, которые Вы предполагаете поручить субподрядчикам
перечислить фирмы (имена) субподрядчиков и их адреса
пояснить, чем Вы руководствовались при выборе именно этих субподрядчиков
какие предполагаются затраты на субподрядчиков (или сколько Вы уже платите им)
составить графики схем производственных потоков
список первоначально необходимого оборудования для производства, которое нужно приобрести или взять в аренду
список необходимого материала или сырья
какие фирмы будут осуществлять поставки данного сырья, и какие у них цены
какая предполагается себестоимость Вашего товара
список оборудования необходимого на будущее
Для предприятий, которые являются торговыми или сервисными:
кто будет поставлять Вам товар
какая предполагается система управления на складе запасами
имеется ли помещение, которое подойдет под магазины или под склады
Если Ваше предприятие крупное, то данные в этом разделе должны быть приведены на четыре - пять лет вперед, а для остальных на два - три года. Схема потоков производства должна показывать, каким образом и откуда будет поступать сырьё и комплектующие, какие будут цены на них, каким образом Вы будите перерабатывать их в продукты и как Вы будите и куда поставлять эту продукцию. Так же указать в схеме, как будет осуществляться контроль качества.
Кроме этого в текстовой форме нужно описать на каких именно стадиях и какие будут использоваться методы контроля качества, и какими Вы будете руководствоваться стандартами.
В завершении можно оценить предполагаемые производственные издержки и динамику в перспективе. Так же, сколько денежных средств уйдет на утилизацию предполагаемых отходов и на охрану окружающей среды. Если предприятие является новым, то сообщить местоположение предприятия и какая будет нагрузка на окружающую среду.
7)Финансовый план2 – здесь Вы должны объяснить, откуда будут поступать денежные средства, каким образом Вы собираетесь их потратить, сколько денег в наличии на данный момент, а сколько необходимо. А так же Вы должны убедить всех, что способны выплатить все взятые в заем или вложенные средства.
Разделы финансового плана:
Прогноз будущего объёма реализации.
Это даст Вам возможность определить долю рынка на 3 года, причем первый год описывается по месяцам, второй - по кварталам, третий - указывается общая сумма продаж за год.
Соотношение поступающих денежных средств и расходов. Это даст Вам возможность, определить какое количество денег понадобится вложить еще до реализации проекта и в процессе. Главной задачей этого раздела является проверка сохранности поступлений и расхода. Указывать статьи и суммы вложений и поступлений. В первый год необходимо указать, какая реализация товара была каждый месяц, второй год - по кварталам, третий год - указывается общая сумма продаж за год.
Таблица, содержащая графы доходы и расходы. Показатели, содержащиеся в таблице доходов и затрат:
доходы, полученные от продаж продукции
издержки на производство
прибыль за минусом издержек
общие расходы на производство
чистая прибыль
Нашей задачей, в данной таблице, является показать формирование и изменения прибыли за последующие три года.
8)Гарантии и риски 3– в данном разделе Вы должны указать все возможные формы риска и как Вы собираетесь предотвращать их или сокращать. Оценивается риск разными способами, Вы должны выбрать подходящий. Но не в коем случае нельзя ничего скрывать в данном разделе, так как Ваш обман может быть раскрыт или даже, если, кредиторы (инвесторы) ничего не заметят, Вы от этого не выиграете, а наоборот - намеренные или случайные ошибки могут привести к краху Вашего предприятия.
В настоящее время риск подстерегает любого предпринимателя, так как условия рыночных отношений изменчивы, существуют и форс-мажорные обстоятельства, как, например ураган, который вполне может уничтожить все Ваши запасы сырья или пожар на предприятии. В общем, подходить к этому вопросу нужно серьезно.
Первый источник риска это, конечно же, конкуренты, поэтому необходимо описать конкуренцию на рынке товара, который Вы производите. Облегчит Вам задачу список вопросов, на которые необходимо ответить:
Кто Ваши главные конкуренты
Какие у них объемы продаж, какие доходы, какой технический сервис, внедряют ли они новые модели, какое внимание и какие денежные средства они затрачивают на рекламу своего продукта (товара).
Как реагирует покупатель на их товар, какие характеристики у данного товара, какой дизайн и качество
Чем руководствуются конкуренты, устанавливая цену на свой товар и какой уровень их цены.
От того на сколько точно Вы ответите на данные вопросы будет зависеть и то, как к Вам отнесутся инвесторы и кредиторы, станните ли Вы выше в их глазах или упадете с "клеймом обманщик".
Для Вас самое главное предусмотреть возможные риски, узнать их источники и определить, примерно, момент, когда они могут возникнуть. И конечно, как говорилось выше, свести к минимуму все предполагаемые потери.
Естественно, что точно определить, дать оценку (и определить, во что Вам это все выльется) всех рисков не удастся, но примерно - возможно. После всего, Вы должны описать какие будут предприняты меры, и разработать собственную программу страхования от них. Так же Вы обязательно должны указать, какие страховые полюса Вы предполагаете приобрести и на какую сумму.
Глава 2. Бизнес-план туристической фирмы
2.1 Резюме
4Цель проекта – финансово-экономическое обоснование открытия туристической фирмы и привлечение инвестиций. Задача компании — предоставление широкого спектра услуг и составление эффективного плана рекламной кампании.
В рамках реализации данного проекта предполагается создание туристической фирмы, в распоряжении которого помимо стандартных направлений отдыха будут также и собственные туры для детей и молодежи. Данный бизнес-план предусматривает функционирование туристического агентства и особенности в создании собственных туров.
Туристическое агентство является посредником, т.е. реализует туристический продукт известных туроператоров за определенную комиссию. Комиссия турагентства составляет 10%. Однако фирма будет предлагать на рынке и собственные туры, ориентированные, прежде всего, на детей и молодежь. Выбор данной концепции обосновывается значительными барьерами входа на рынок для туроператора. Поэтому в качестве базы предполагается сотрудничество с несколькими крупнейшими туроператорами, где примерно половина заказов будет приходиться на экономичные направления.
Основные характеристики проекта:
организация туристической фирмы с «нуля»;
средний доход с одной путевки за все время проекта – 1 500 рублей;
штат туристической фирмы составит 7 человек;
затраты на рекламу – 25 тыс. рублей в месяц;
для реализации проекта потребуются инвестиции в размере 500 тыс. рублей;
прибыль за первый год работы будет составлять 180 тыс. рублей.
Привлекательность рынка.
Туристический бизнес – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики. В России годовой оборот отрасли, по разным оценкам, составляет до 8 млрд. долларов.
Количество туристических агентств увеличивается в среднем почти в 2 раза ежегодно, что говорит о высокой прибыльности этого бизнеса.
Увеличивается также и численность российских туристов, выезжающих заграницу – ежегодно темп роста составляет порядка 20%. Это объясняется повышением уровня доходов россиян, вследствие чего повышается спрос на отдых за рубежом.
Данный бизнес-план социально ориентирован: он рассчитан на детский контингент, а также молодежь.
Реализация проекта требует капиталовложений в размере 500 000 рублей. Эти средства в полном размере предполагается получить за счет банковского кредита под 18% сроком на один года с отсрочкой выплат и процентов на 6 месяцев.
Организация аренды помещения, покупки и монтажа оборудования, найма персонала, рекламы нового продукта потребует 1 месяц.
Возврат заемных средств будет осуществляться, начиная с шестого месяца работы, включая выплаты по процентам. Данный проект рентабелен: за счет качественных услуг потребителям, компания получит уже за первый год проекта при валовой выручке 10 млн. рублей прибыль 180 тыс. рублей.
Проект рассчитан на 36 месяцев с 1 июня 2011 г. по 31 декабря 2013 г.
Проектом предполагается получение кредита в июне 2011 года.
Сумма кредита составляет 500 000 руб., ставка по кредиту — 18 %.
Возврат процентов ежемесячно с 7-го месяца проекта. Возврат инвестиционных средств ежемесячно с 9-го месяца проекта.
Все работы, связанные с получением лицензии, покупкой оборудования и оснащением офиса, планируется закончить в течение одного месяца с начала кредитования. После проведения всех подготовительных работ, 1 февраля 2009 г. компания перейдет к деятельности по предоставлению туристических услуг.
Туристическая фирма «Max Travel» предполагает активное самостоятельное развитие. Для этого разрабатывается маркетинговая стратегия предприятия, включающая улучшение качества предлагаемых услуг, расширение спектра предлагаемых услуг, снижение цены продукции за счет уменьшения себестоимости, но не за счет качества, ориентация на потребителя с меньшим уровнем дохода, но более агрессивная, эффективная рекламная политика.
Деятельность компании обеспечит достаточным объемом финансовых ресурсов для выплаты процентов по кредиту и возврата основной суммы долга, с сохранением платежеспособности предприятия. Динамика нарастания чистой прибыли позволяет обеспечить возврат основной суммы кредита в запланированные сроки. Возврат инвестиционных средств будет осуществляться из доходов от деятельности компании.
2.2 Анализ отрасли
5В настоящее время туристический бизнес – бурно развивающаяся отрасль. За последние годы появилось огромное количество туристических фирм. Но, как правило, большая часть их них недолговечны. Самая большая проблема – сезонность данного вида бизнеса. Вторая причина недолговечности вновь созданных турфирм – «избитость» профиля. Туроператорская деятельность весьма сложна для начинающего предприятия. Ведь для этого требуются не только огромные инвестиции, но и большой срок окупаемости, что для многих вновь организованных фирм при нынешней кризисной ситуации является проблематичны. Поэтому зачастую проще открыть турагентство, которое не производит никаких туристических продуктов, а просто является посредником между туроператором и конечным клиентом. Причем такими агентствами, как правило, предлагаются стандартные пользующиеся наибольшей популярностью туры, что конечно позволяет значительно сократить риск убытков, но не избавляет от жестокой конкуренции со стороны огромного количества аналогичных агентств.
Именно по этой причине для новой фирмы выбрано в качестве основного несколько иное направление деятельности – детский и молодежный отдых: образовательный внешний туризм, а также внутренний экологический туризм. Хотя не стоит отказываться для подстраховки и от агентской роли – реализации продукции уже известных туроператоров.
Перспективное направление детского и молодежного туризма – образовательный отдых. По приблизительным оценкам, в этом году в образовательные туры съездили до 100 тыс. детей.
С целью регулирования рынка детского и образовательного туризма АТОР создала комитет по образовательным поездкам и детскому отдыху, который возглавил руководитель компании Star Travel Борис Самарянов. Для того чтобы выезд детей за рубеж стал более доступным, АТОР предпринимает ряд мер. Ростуризм и МИД обсуждают возможность отмены закона, который требует для выезда ребенка за границу разрешение от обоих родителей. Это требование не отвечает современным реалиям: слишком много детей, живущих с одним из родителей, практически не могут получить разрешение от второго. Кроме того, так как около 45% всех образовательных туров из России были осуществлены в Англию, АТОР пытается убедить консульство Великобритании отменить сбор биометрических данных с детей и подростков в возрасте от 5 до 15 лет.
Многие специалисты отмечают, что усложнение визового режима с Великобританией, скорее всего, негативно скажется, в том числе, и на образовательных турах в эту страну. К примеру, после введения биометрических британских виз в Индии и Китае турпоток из этих стран упал на 20-30%. Вместе с тем отметилось ощутимое улучшение с выдачей студенческих виз в США. В 2009 году в США на учебу выехало 27 тыс. школьников и студентов из России. В нынешнем году консульство надеется на 50 тысяч. По некоторым данным, количество отказов в американских визах студентам сейчас не превышает 1%.
Все это говорит о высоких перспективах данного направления деятельности в сфере туристических услуг.
Еще одно из самых перспективных направлений в туризме на данный момент – внутренний туризм, а особенно детский и молодежный. Хотя здесь есть и свои сложности: привлечь деньги платежеспособных соотечественников и иностранцев, желающих путешествовать по России, намного сложнее, чем продавать зарубежные туры. Это требует создания продукта на уровне мировых стандартов, что очень трудно: хороших гостиниц в нашей стране не хватает, практически нет ресурсов для создания детских лагерей и спортивных баз, нужны навыки внешнеэкономической деятельности. Да и лицензию с сертификатом на внутренний туризм получить гораздо сложнее.
Однако детский и молодежный туризм, несмотря на известные всем финансовые трудности, усилиями энтузиастов сохранен, а его уникальные особенности в новых условиях послужат решению новых задач.
За последние несколько лет стадия выживания детских оздоровительных и спортивных лагерей пройдена, и Россия вышла, наконец, на стадию развития. Но проблем до сих пор осталось немало — изменения в федеральном законодательстве передают эту область ответственности на муниципальный уровень без финансирования. Министерство образования и науки РФ и Международный благотворительный фонд «ДЕТИ МИРА» подготовили инициативу по поддержке лагерного движения и намечено проведение ряда конкурсов по выявлению лучших оздоровительных и спортивных лагерей. Что же мешает развитию отрасли детского и молодежного отдыха?
В некоторой степени мешает несоответствие нормативной и правовой базы (бюджетный и земельный Кодексы), неблагоприятная демографическая ситуация в стране, обветшалая материальная база. Довольно много лагерей отдыха, находящихся в экологически-чистых местах на сегодняшний день прекратили свое существование — они выкуплены в частную собственность. Московская область, например, потеряла около 50 процентов лагерей отдыха. Два процента лагерей не имеют своих столовых, многие — без спортивных площадок и библиотек. У 2/3 нет бассейнов, да и те, которые числятся на балансе — под открытым небом. Вряд ли в нашей средней полосе выдастся много достаточно теплых солнечных дней, чтобы этими бассейнами воспользоваться. Но все-таки, это уже не выживание, а развитие. По статистике, в сфере детского отдыха «крутится» один миллиард рублей — это сопоставимо по величине емкостью аудио- видеорынкам. Сегодня регионы активно включились в детский отдых (их доля составляет более 30%), при этом доля Соцстраха снизилась и составляет сегодня менее 50 процентов. В регионах для организации детского отдыха созданы общественные организации, взявшие на себя этот нелегкий труд. В Иркутске, например, выделено 17 млн. рублей на ремонт, оборудование и строительство объектов детского отдыха.
Существует программа организации детского отдыха, которая осуществляется Правительством Москвы. По линии Департамента образования города Москвы в оздоровительных лагерях ежегодно отдыхают до 180 тысяч детей. Есть и специальные программы для детей-сирот и детских творческих коллективов. Талантливая молодежь совершенствует свой творческий уровень, ежегодно принимая участие в праздновании Дня города и Дня Знаний. Развиваются программы дополнительного образования во время летнего отдыха — слишком длительного перерыва в образовательном процессе быть не должно. Основное внимание уделяется комплексным программам. Совместно с Центром «Перспектива» подготавливаются рабочие места для школьников, которые на время летних каникул остаются в городе. В рамках специальной программы, для развития специфических умений и навыков для курсантов кадетских училищ создан специализированный лагерь «Патриот». Созданы спецшколы для юных правонарушителей. Цель этих инициатив — дать возможность детям группы риска почувствовать вкус к новой жизни.
Создана окружная межведомственная программа по организации детского отдыха в Москве. Свыше 130 клубов приглашают детей в каникулы. Дети получают сертификат на бесплатный проезд к местам проведения досуга на время летних каникул. И вопросы безопасности при этом стоят на первом месте.
Все эти данные позволяют сделать вывод о верности выбранного направления и востребованности этого вида услуг.
Как видим, потенциал этой сферы очень велик, однако нужна информационная маркетинговая поддержка программы детского отдыха. Вследствие особой важности данных задач, несложно будет достичь поддержки правовых и административных структур. Кроме того, важно отметить, что по статистике сейчас две трети оздоровительных и спортивных лагерей — частные, что говорит о высокой инвестиционной привлекательности проектов.
В данном бизнес-плане предусмотрено привлечение инвесторов со стороны детских фондов, государственных структур, а так же частного бизнеса, заинтересованного в развитии детского и молодежного туризма. По данной причине организационно-правовая форма создаваемой фирмы – либо ОАО с долей акций, принадлежащих инвесторам, либо ООО, где в составе учредителей так же могут быть инвесторы проекта. Остальная часть необходимых для развития бизнеса средств предполагается получить в качестве кредита Сбербанка РФ.
2.3 Маркетинговый план
2.3.1 Описание услуги
Основными направлениями деятельности вновь создаваемой компании «Max Travel» являются:
детский отдых в лагерях и туристических клубах;
образовательный молодежный туризм;
услуги турагента (реализация детских и молодежных туров ведущих туроператоров).
Деятельность в качестве турагента является сопутствующей, чтобы обеспечить некоторую финансовую устойчивость и снизить риски вновь создаваемой компании . В нынешней практике установлены расценки на услуги турагентств – в среднем 10 % от стоимости путевки. Этот процент считается оптимальным. Для постоянных клиентов и образовательных учреждений будет предоставлена скидка в размере 3%.
Услуги по организации детского и молодежного отдыха будут формироваться в зависимости от сезона: внутренний экологический туризм в дни осенних, зимних и весенних каникул; внешний образовательный отдых – в летний период.
Предлагаемые услуги гораздо шире по возрастному диапазону, чем у детских клубов. А спектр и направленность услуг заметно отличается от того, что предлагается в данный момент на туристическом рынке существующими компаниями.
На данный момент около 80% поездок детей на отдых или в образовательные туры за границу осуществляются турфирмами, не входящими в Федеральный реестр туроператоров, или вовсе без участия турфирм. Такие данные прозвучали на специальной пресс-конференции, созванной представителями Ассоциации туроператоров России.
Зачастую школьники или студенты отправляются за границу следующим образом: кто-то из родителей, проявив инициативу, покупает билеты, бронирует гостиницу, оформляет визы. Поездки в образовательные туры нередко осуществляются так: родитель с ребенком приходят в фирму, которая якобы специализируется на заграничных языковых школах, а фирма уже советует, с какой школой заключить договор, какие авиабилеты купить и как оформить визу. Специалисты туристического рынка еще раз подчеркивают, что, пользуясь услугами подобных организаций, родители ввязываются в опасную авантюру. В случае непредусмотренных накладок никто не возьмет на себя ответственность за ребенка, попавшего в неприятную ситуацию.

Поэтому направление внешнего образовательного молодежного туризма является очень перспективным. Предполагается создание собственных туристических продуктов в данном направлении, а так же реализация продуктов других туроператоров.
6Наибольшей популярностью пользуются детские лагеря в Восточной Европе - в Болгарии, Венгрии, Словакии. Это достаточно экономичные направления, при этом обеспечивающие высокое качество. Дополнительное преимущество отдыха в Восточной Европе - ребенок не меняет климатическую зону и не требуется особая акклиматизация. На втором месте по популярности - лагеря в Греции и на Кипре.
При выборе направления для конкретного ребенка или подростка следует ориентироваться в первую очередь на желаемую цену и возраст. Стандартные детские лагеря рассчитаны на школьников до 15-16 лет. А для старшеклассников и студентов рекомендуются языковые лагеря на Мальте, программы в Германии и Испании. На Мальте очень трудно сделать лагерь в классическом понимании, чтобы это была своя огороженная территория, жесткая дисциплина. Проживание там организовано в отелях или резиденциях – поэтому маленьким детям там не очень комфортно, они могут чувствовать себя неприкаянно. А студентам и старшеклассникам весело и привольно.
Детям младше 9 лет ехать одним в лагерь не стоит. Вообще, единого возраста самостоятельности не существует – все зависит от психологических качеств ребенка. Некоторые спокойно отрываются от семьи, некоторые – только к 12 лет. Это могут почувствовать только родители, поэтому в каждом случае менеджер турфирмы должен давать рекомендации, только поговорив с конкретным родителем.
При выборе лагеря сразу нужно определиться, какая программа нужна ребенку. Если родители хотят вариант поспокойнее и попассивнее, чтобы ребенок отдохнул от учебного года – это пляжные направления: Турция, Болгария, Кипр. Бывают наоборот лагеря, где время будет с утра до вечера по минутам расписано, и ребенок ни на минуту не останется неприкаянным – языковые (Мальта и Финляндия), спортивные (например, скаутская программа в лагере «Союз» в Словакии).
2.3.2 Анализ потребительского рынка
Основными потребителями данного вида услуг будут являться семьи с детьми в возрасте от 7 до 16 лет. Дети – самое дорогое. Родители будут очень дотошно рассматривать все предложения, в том числе и конкурентов.
Поэтому важно заручиться поддержкой госструктур и в дополнение первое время предлагать продукты уже известных опытных туроператоров. Это поможет создать репутацию и собрать положительные отзывы за первое время работы.
Ведь как показали опросы, родители в первую очередь доверяют именно рекомендациям знакомых. Реклама, конечно, двигатель прогресса, но «сарафанное радио» надежнее: они обычно говорят со знакомыми, чьи дети уже побывали в лагере, потом читают отзывы в прессе и в Интернете. И только после этого принимают окончательное решение. Результаты опроса родительского мнения на тему, что наиболее важно при выборе для детей летнего отдыха, приведены в таблице № 1.
Таким образом, результат опроса был вполне предсказуем — родители (почти 40 %) отдают предпочтение тем видам отдыха, которые им порекомендовали знакомые. По десять процентов получили возможность контролировать ситуацию (обратная связь с педагогом), безопасность и возможность получения дополнительного образования. По семь процентов пришлось на питание и другое (в массе своей составившие ответ — важно все вышеперечисленное). Важно отметить, что еще несколько лет назад можно было бы ожидать, что предпочтение будет отдано уровню питания. Но тот факт, что родители не верят рекламе — довольно знаковое явление.
Важно помнить, что лагерь – место отдыха, а не решения проблем. Поэтому при продаже своих продуктов клиентам наша компания будет использовать строго индивидуальный подход. Мы будем ориентироваться на интересы ребенка. Ребенок будет доволен отдыхом, только если ему было интересно в лагере. Не стоит пухленькую девочку отправлять в спортивный лагерь в надежде, на то, что она там похудеет. Для ребенка подобный «отдых» обернется сильнейшей психологической травмой.
Если ребенок не жалует иностранные языки, а увлекается, например, футболом, – не стоит отправлять его в языковую школу. Следует обратить внимание на комбинированные программы: футбол + английский. Пример – Академия Дэвида Бэкхема в Лондоне и Лос-Анджелесе (ребята тренируются под руководством всемирно известных тренеров и изучают язык). Если наоборот, у ребенка есть тяга к изучению иностранных языков, то следует порекомендовать языковые лагеря, например, «Хилтон», где вся развлекательная программа – конкурсы, викторины, розыгрыши, спектакли – проходит на иностранном языке.
Проведем анализ уровня доходов семей и потребительского спроса в зависимости от возраста ребенка (диаграма № 1):
Теперь выясним привлекательность сегментов. Разобьем детей на возрастные группы:
7-10 лет;
11-14 лет;
15-16 лет.
Оценим привлекательность по пятибалльной шкале (таблица № 1):
Возраст
7-10 лет
11-14 лет
15-16 лет
Возможность продаж в каждом сегменте
5
3
4
Средняя цена в сегменте
4
3
5
Тенденции роста в сегменте
5
3
2
Количество конкурентов
4
3
5
Соответствие нуждам клиентов
5
4
3
Вывод: наиболее привлекательные возрастные группы 7 – 10 лет и 11-14 лет. Для этих сегментов выход на рынок будет более легким.
2.3.3 Анализ конкурентной среды
Летом 2010 года, в разгар прошлого сезона, в реестре были зарегистрированы лишь 10 туроператоров, специализирующихся на детском и образовательном туризме. В настоящий момент таких туроператоров 24: «Би Эс Ай Групп» (BSI group), «Солвекс-Трэвэл», «Спектрум-Трэвэл», «СТАР Травел», «Альбион», «АТОЛЛ», «Глобал-Линк», «Глобал Диалог», «Инсайт-Лингва», «Интеллектуал», «Лэнгвич Линк», «Интем», «ИТЭК», «Компания «Ректор», «Мир образования», «Меридиан Экспресс Интернэшнл», «ПАКТУР» (PAC group), «Персона Грата», «СТБ ТУРС», ООО Турклуб «Мистер Инглиш», Учебно-консультационный центр дополнительного образования «РБСМ (М)», «Элитур Клуб», «ЮниВестМедиа» и «Языковой центр Новитекс».
Для маркетингового анализа выберем 3 из них: «Лэнгвич Линк», «Альбион», «Персона Грата».
Основные факторы конкурентоспособности представим в виде таблицы конкурентных преимуществ:
Таблица №2
Критерий
«Max Travel»
Конкурент
«Лэнгвич Линк»
«Альбион»
«Персона Грата»
Ассортимент услуг
Широкий
Узкий
Средний
Средний
Индивидуальный поход
Творческий
Нестандартный
Стандартный
Стнадартный
Ценовой Уровень
Различный
Высокий
Выше среднего
Выше среднего
Месторасполжение
Близко кцентру
Близко кцентру
Близко кцентру
Близко кцентру
Исключительность услуги
Услуга новинка
Не новая услуга
Не новая услуга
Не новая услуга
Качество услуг
Высокое
Высокое
Высокое
Высокое
Репутация
Новая фирма
Надежная
Надежная
Надежная
Как видим, сегодня конкуренция в сегменте детского отдыха и образовательного молодежного туризма уже довольно значительная, поэтому выйти на этот рынок будет достаточно сложно. Однако наша фирма должна сделать основной упор на новые направления образовательного и детского туризма.
Будет использоваться стратегия неокругленных цен, способствующая визуально психологическому восприятию «экономных потребителей» и дисконтная система для детей малообеспеченных родителей, а также система групповых скидок. Постоянных клиентов планируется поощрять призами, подарками. Все это должно привести к созданию высокого уровня постоянных заказчиков.
2.3.4 Рекламный бюджет
Итак, бюджет рекламы за год составит порядка 300 тыс. рублей. Особое место в рекламной компании следует уделить СМИ и Интернет, ведь именно оттуда в первую очередь потенциальные клиенты компании черпают информацию о фирме: это отзывы в прессе, статьи в журналах и Интернет.
Основная задача – разработка недорогой и эффективной агрессивной рекламы, направленной на целевые сегменты рынка. Цель – увеличение потребительской активности. Перед открытием фирмы будут проводиться следующие рекламные акции:
Реклама на радио – еженедельные трансляции в течение месяца
Телевидение – еженедельные ролики по 5 сек.
Объявление в газете – еженедельно.
Рекламная работа в школах: объявления на стендах, беседы с учениками на переменах, вовлечение в диалог родителей и преподавателей.
Пригласительные карточки (вручаются в школе и в организациях).
Таблица № 3
Вид рекламы
Стоимость, руб.
Количество в год
Сумма за год, руб.
Наружная реклама
10000
4
40000
Реклама в СМИ
2500
48
120000
Реклама в Интернет
80000
1
80000
Спеуиализированные журналы и каталоги
5000
12
60000
Итог:
300 тыс. руб. в год
2.4 План производства
2.4.1 Цена и ценовая политика
Приблизительный уровень цены на услуги формируется, исходя из следующих параметров:
вид туристического продукта (внутренний или внешний туризм);
«элитность» отдыха;
возраст ребенка;
наличие дополнительных услуг (образовательная или спортивная программа).
В связи с сезонностью бизнеса возможно применение так называемой «плавающей цены», то есть изменение стоимости продукта в зависимости от времени года, каникул. Ниже приведён расчет себстоимости тура.
Таблица № 4.
Наименование услуги
Стоимость, руб.
Проезд Москва-МинВоды-Москва
3000
Проезд на автобусе туристического класса
250
Мед. страховка
500
Проживание (5 суток)
3000
Питание (3-х разовое)
3000
Экскурсионная программа
250
Итого:
10 000,00 руб.
Цена тура = Себестоимость тура + 10% наценки + 18% НДС = 12 980 руб. Аналогично можно рассчитать себестоимость других туров: «Осенние каникулы в Крыму», «Белые ночи Петербурга», «Анапа – жемчужина у моря».
Кроме того компания будет осуществлять реализацию туров сторонних туроператоров с наценкой 10 %.
Исходя из вышеперечисленного, можно расчитать примерную выручку в год:
Таблица № 5.
Наименование тура
Цена, тыс. руб.
Количество в год
Сумма в год, тыс. руб.
«Зимние каникулы в Домбае»
13
100
1300
«Каникулы в Крыму»
15
100
1500
«Каникулы в Анапе»
10
100
1000
«Белые ночи Петербурга»
25
100
2500
Образовательные зарубежные туры
40
100
4000
Итого:
103
500
10300
Для увеличения прибыльности предлагается:
незначительное увеличение цены на услуги в первый год работы;
улучшение структуры и качества услуг;
привлечение квалифицированных кадров;
увеличение объема услуг.
2.5 Материально-технический план
Для осуществления проекта необходимо арендовать помещение не менее 30 кв. метров желательно недалеко от центра города. Помещение должно быть доступным для посещений клиентов, внушать доверие и уверенность, т.к. основная масса потенциальных потребителей услуг – это родители.
Арендованное помещение должно удовлетворять всем санитарным нормам и правилам безопасности. В случае необходимости следует произвести косметический ремонт.
Все рабочие места должны быть компьютеризированы и снабжены офисной техникой: факс, копировальный аппарат, телефоны.
Перечень основных материально-технические ресурсов приведен в таблице № 6:
Наименование
Цена, руб.
Количество
Сумма
Срок пользования
Компьютер
15000
5
75000
3 года
Мебель для рабочего места
5000
5
25000
5 лет
Мебль для офиса
30000
1
30000
5 лет
Лазерный принтер
5000
1
5000
3 года
Телефоны
1000
5
5000
3 года
Факс
5000
1
5000
3 года
Копир
10000
1
10000
3 года
Доп. Офисное оборудование
15000
1
15000
3 года
Итого:
170000
Все ОС, входящие в список, являются оборудованием стоимостью до 20 000 рублей. Поэтому затраты на их амортизацию производиться не будут. Возможно единовременное списание их на затраты производства услуг. Также необходимо оборудовать помещение средствами связи и Интернетом.
Стуктура затрат:
Таблица № 7
Наименование
Сумма в месяц
Сумма в год
Коммунальные платежи
3000
36000
Аренда
17500
210000
Телфон
2000
24000
Интернет
1500
18000
Доставка воды
500
6000
Канцтовары
1500
18000
Итого:
25000
300000
Из приведенных выше таблиц видно, что для организации бизнеса необходимы единовременные затраты на покупку мебели и оборудования в размере 170 тыс. рублей. Далее ежемесячная сумма затрат будет составлять порядка 25 тыс. рублей, что за год составит 300 тыс. рублей.
2.6 Организационный план и кадровая политика
Окончательный выбор организационно-правовой формы будет зависеть от наличия инвесторов. В случае если найдутся инвесторы для данного проекта, будет создано ОАО с передачей части акций инвесторам. Иначе будет создано ООО с минимальным уставным капиталом в размере 10 тыс. рублей. В дальнейшем требуется получить заем у учредителя или кредит в банке, преимущественно Сбербанк РФ, Россельхозбанк или ВТБ24, в размере 500 тыс. руб. сроком на 3 года с отсрочкой выплаты до 6 месяцев.
Организационные затраты будут включать следующие статьи (Таблица № 8):
Наименование затрат
Сумма, руб.
Подготовка пакета учредительных документов
10000
Постановка на учет и регистрация фирмы
3000
Разработка и изготовление печатей и логотипов
4000
Открытие счета в банке
1000
Итого:
18000

Далее приводится спико сотрудников и их оклады (Табл. № 9):
Должность
Количество в штате
Оклад
Директор
1
16000
Главный бухгалтер
1
12000
Маркетолог
1
12000
Старший менеджер
1
12000
Менджер по внутреннему туризму
1
1000
Менджер по внешнему туризму
1
1000
Водитель-курьер
1
8000
Итого:
7
80000
7Директор занимается общим управлением предприятием, отвечает за кадровые вопросы, заключает договоры с рекламодателями, туроператорами, гостиницами, санаториями и пр. поставщиками услуг.
Бухгалтер ведет всю финансовую деятельность фирмы (начисление и уплата налогов, распределение прибыли, расчет и выдача заработной платы, кассовые и банковские операции).
Маркетолог (ведущий специалист по рекламе) определяет целевую группу на рынке, потребляющую предлагаемые услуги, их потребности и делает выводы о том, как наши услуги удовлетворяет эти потребности. На основе полученных данных далее он разрабатывает стратегию рекламной компании, учитывая интересы потребителей. Маркетолог связывается с производственными рекламными агентствами, промоутерами, администрацией заведений (школ, учреждений), где проводятся презентации или собрания. Он ответственен за обеспечение фирмы всем необходимым рекламным материалом, координирует деятельность рекламной компании.
Старший менеджер контролирует деятельность менеджеров и водителя-курьера, посещает выставки и конференции по обмену опытом, разрабатывает новые туристические продукты, ведет переговоры с потенциальными заказчиками и заключает договоры с другими туроператорами.
Для удовлетворения запросов всех категорий клиентов необходимо минимум две должности менеджера. Менеджер подбирает индивидуальные или групповые туры, согласно заявкам клиентов. Менеджер при необходимости может вести параллельно максимум два проекта.
Водитель ответственен за транспортное обеспечение фирмы. Он также выполняет обязанности курьера: возит необходимые документы, доставляет путевки или коммерческие предложения заказчику.
Предполагается постоянное повышение квалификации персонала путем участия в тематических выставках и семинарах, обмена опытом с ведущими туроператорами, посещения курсов и других аналогичных мероприятий.
На развитие фирмы могут повлиять следующие факторы, напрямую зависящие от активности сотрудников:
увеличение объемов продаж;
работа с покупателем, то есть нужно убедить его купить именно наши услуги;
постоянно быть в курсе запросов и потребностей покупателей и предлагать только тот туристический продукт, который бы им отвечал.
В связи с этим предусматривается вознаграждение персонала по итогам работы за месяц, квартал, год в виде премий, ценных подарков и оплачиваемых за счет работодателя путевок.
Годовой фонд оплаты труда (ФОТ) составит согласно штатного расписания 960 тыс. рублей. Размер премиальных выплат будет составлять порядка 50 % от оклада, т.е. общий годовой размер премий – 480 тыс. рублей.
Размер отчислений с ФОТ – 36%, что составляет 345 тыс. рублей за год.
2.7 Финансовый план и расчет прибыли
Для осуществления проекта необходимо 500 000 рублей. Источником получения этих средств будет государственный банк «Россельхозбанк», в котором предполагается открыть расчетный счет. Он предоставит нам кредит в размере 500 000 рублей под 18% годовых с погашением в течение 1 года (равными долями ежемесячно, начиная с 7-го месяца).
Возврат кредита будет происходить по следующей схеме:
Таблица № 10:
Месяц
Сумма остатка по кредиту
3,00%
Уплата кредита
Всего
1
500000
2
500000
3
500000
4
500000
5
500000
6
500000
7
500000
15000
85000
100000
8
415000
15000
85000
100000
9
330000
15000
85000
100000
10
245000
15000
85000
100000
11
160000
15000
85000
100000
12
75000
15000
75000
90000
Итого:
90000
500000
590000
Определим статьи расходов, выделив среди них единовременные организационные расходы, постоянные и переменные издержки.
Таблица № 11:
Статья расходов
Сумма в месяц, тыс. руб.
Сумма в год, тыс. руб.
Первоначальные выплаты
190
190
Организационные расходы
20
20
Закупка ОС
170
170
Постоянные расходы
231
2162
Кредит и %
100
590
З/п
80
960
Налоги с ФОТ 36%
28
336
Аренда, Интернет, коммунальные платежт
23
276
Переменные расходы
10
120
Канцтовары, вода и прочее
2
24
Бензин
3
36
Реклама
5
60
Итого:
431
2472
Теперь рассчитаем прибыль за первый год работы компании, используя таблицу доходов и затрат. При этом будем считать, что себестоимость будет составлять порядка 70% от валовой прибыли за минусом НДС.
Таблица № 12:
Показтель
Сумма, тыс. руб.
Валовая выручка
10300
НСД 18%
1571
Себестоимость услуг
8729
Валовая прибыль
7682
Коммерческие расходы
1047
Прибыль до налогооблажения
810
Налог на прибыль 24%
237
Чистая прибыль
57
Итого:
180
Как видно из расчетов, уже первый год деятельности принесет прибыль в размере 180 тыс. руб. Предполагается охватить около 1% рынка данных услуг в Москве. Часть прибыли будет пущена на развитие предприятия: разработку собственных туров и рекламные мероприятия.
2.8 Планирование рисков
8При оценке рисков важно уделить внимание внутренним и внешним факторам, влияющим на успешное завоевание рынка. К внешним факторам относятся факторы, на которые фирма не может воздействовать, то есть изменить, но обязательно должна принимать их во внимание, так как они оказывают непосредственное воздействие на его предпринимательскую деятельность:
динамика ВНП; уровень и динамика доходов населения, безработицы, инфляции и другие экономические факторы;
численность населения и ее динамика, здоровое питание и образ жизни, отношение к творчеству и потребность в нем и другие демографические и культурные факторы;
развитие технологий;
все факторы, касающиеся законодательства;
все, что касается конкурентов и борьбы с ними;
К внутренним факторам относятся факторы, на которые фирма непосредственно может оказать воздействие – это контроль за финансовыми ресурсами, кадрами, поставщиками; задачи и цели компании.
В настоящее время риск подстерегает любое предприятие, так как условия рыночных отношений изменчивы, существуют и форс-мажорные обстоятельства, как, например ураган, который вполне может поставить под угрозу реализацию туров в этом направлении. В общем, подходить к этому вопросу нужно серьезно.
Первый источник риска это, конечно же, конкуренты. Поэтому необходимо очень внимательно следить за их поведением на рынке туристических услуг, всегда четко зная ответы на следующие вопросы:
кто наши главные конкуренты;
какие у них объемы продаж, какие доходы, какой технический сервис;
внедряют ли они новые туристические продукты;
какое внимание и денежные средства они затрачивают на рекламу своих продуктов;
как реагирует покупатель на их услуги, какие преимущества данного турпродукта, какая новизна и качество;
чем руководствуются конкуренты, устанавливая цену на свои услуги и какой уровень их цены.
Ответы на данные вопросы находятся в компетенции маркетолога фирмы и находятся под непрерывным контролем со стороны директора. Ведь от этого будет зависеть еще и то, как отнесутся к фирме инвесторы и кредиторы.
Поэтому самое главное – заранее предусмотреть возможные риски, узнать их источники и определить, примерно, момент, когда они могут возникнуть. И конечно, как говорилось выше, свести к минимуму все предполагаемые потери.
Естественно, что точно определить, дать оценку всех рисков не удастся, но примерно – возможно.
2.9 Оценка эффективности и маркетинговые стратегии
9Распределение прибыли – одно из направлений планирования, имеющее важное значение в условиях рыночной экономики. Предлагается заранее разработать положение по распределению прибыли:
на развитие услуг;
на материальное поощрение персонала;
на рекламные мероприятия;
на благотворительные цели (например, организация экскурсий и туров детям-сиротам или малообеспеченным семьям)
Исследования показали, что на этапе выхода на рынок услуги не будут приносить большой прибыли. На второй и третий год доходы будут расти, и фирма получит прибыль, четвертый и пятый год – это этапы зрелости с самой большой прибылью для фирмы. Но увеличение количества потребителей вряд ли будет значительным, т.к. уровень конкуренции в этой области все-таки достаточно высок. Поэтому в бизнес-портфеле фирмы к этому времени должны появиться другие виды услуг (обучающие инновационные программы, внутренний экологический и спортивный туризм и т.п.). То есть устаревшие услуги будут убираться или сужаться и компенсироваться новыми услугами. Для разработки маркетинговой стратегии следует учитывать модель поведения потребителя.
Будет применяться следующие стратегии:
«темная лошадка» – этап выхода на рынок, услуги приносят убытки, компания компенсирует убытки и тратит средства на рекламу;
«звезда» – этап роста доходов, фирма получает прибыль, продолжает тратить средства на рекламу;
«дойная корова» – самая большая прибыль, рост услуг зафиксирован.
Вывод: в бизнес–портфеле нужно иметь товарные услуги различных этапов жизненного цикла.
Основные стратегии проникновения на рынок:
стратегия «Челленджера» – т.е. претендента на лидерство с весьма значительной и агрессивной рекламой;
10стратегия «Нишора» – с ориентацией на узкоспециализированные услуги. Цена на услуги «плавающая» с учетом того, что она не должна быть меньше или больше того уровня, который ожидает от данной услуги потребитель (родитель)
При хорошо организованных услугах компания в перспективе будет иметь место увеличение количества семей, воспользовавшихся услугами фирмы, т.е. имеется благоприятный прогноз для развития и расширения услуг.
Заключение
Детский и молодежный туристический бизнес как никакой другой впрямую зависит от развития туризма в целом и международных экономических связей. Однако туроператоров, занимающихся детским и молодежным отдыхом, в России катастрофически не хватает. Причем фирм, предлагающих более дешевый отдых. Их отсутствие во многом сдерживает поток детей из семей среднего класса. А значит, любая новая фирма без клиентов не останется. Самое время подключиться к этому доходному бизнесу.
Общеизвестно, что в основном туроператоры «экстракласса», предлагающие элитные образовательные туры в Москве дорогие, а дешевых и средних не хватает. Два года назад столичное правительство одобрило городскую программу развития туризма. Гильдии предприятий индустрии туризма МТПП прикладывают усилия для решения этой проблемы на уровне Москвы. Проект находится на согласовании в Правительстве Москвы.
Однако без сторонних инвесторов эти планы рискуют остаться на бумаге. Тем не менее, результаты 2007 года могут озадачить: доля россиян, пользующихся услугами дорогих турфирм и отелей, увеличилась вдвое и достигла 32%. Этот показатель может означать оживление деловой активности отечественных предпринимателей на внутреннем рынке. А может это возрастающий интерес россиян к внутреннему туризму, подкрепленный платежеспособным спросом?
Безусловно, последние годы заставили российский туристический бизнес в большей степени ориентироваться на желания туристов. Можно сказать, появился рыночный девиз «мы дорожим каждым клиентом». Однако и сегодня нельзя говорить о насыщении рынка детских и молодежных туристических услуг. Спрос на эти услуги несколько неудовлетворен.
Рост числа семей, которые хотели бы отправить своих детей в образовательный или спортивный тур, в значительной мере сдерживается недостатком лагерного фонда. Точнее, лагеря, за которые нужно ежедневно выкладывать $300 и больше, есть всегда. А вот детских баз и лагерей, рассчитанных на менее состоятельную публику, катастрофически не хватает. Тем самым отсекается такой контингент, как молодежь. В европейских странах именно на нее приходится значительная доля туристического потока. Молодые люди мобильны, любят путешествовать большими компаниями, достаточно непритязательны, однако цены в большинстве туров им явно не по карману. А значит, не обязательно вкладывать деньги в строительство пяти-звездного отеля. Западный опыт показал, что стабильный доход приносят и гостиницы для экономных туристов – хостелы. В 60 странах мира их уже более 4,5 тыс., а в России пока считанные единицы.
И, судя по всему, направление подобного комплексного предоставления услуг, будет все более расширяться. Так что если есть желание обзавестись собственной туристической фирмой, то лучше поспешить. У отечественных бизнесменов вновь появились свободные средства, и они не преминут вложить их в такое доходное дело, как детский туристический бизнес.
Список литературы
1.Батра Р., Майерс Джон Дж., Аакер Дэвид А. Рекламный менеджмент: Пер. с англ. – СПб, 2006.
2.Бизнес – план. / Методические материалы. /Под ред.: Р.Г. Маниловского – М.: Финансы и статистика, 2004г.
3.Блеквелл Э. «Как составить бизнес-план». – М: «ИНФРА-М», 2004г.
4.Васильев Г.А., Поляков В.А., Основы рекламной деятельности, Профессиональный учебник. - М., ЮНИТИ, 2004.
5.Горемыкин В.А. Бизнес-планы: организация и методика. – М.:СТИ МГУС, 2000г.
6.Грибалев Н.П., Игнатьева И.Г. Бизнес-план, - С-Пб, 2005 г.
7.Гуляев В.Г., Организация туристической деятельности. - М, 2000г.
8.Жуков В.В. Разработка бизнес-плана. – М.:Издательство МЭИ, 2000г.
9.Иванова С.В. Продажи на 100%: Эффективные техники продвижения товаров и услуг / С.В. Иванова. - М., 2006.
10.Котлер Ф. Основы маркетинга.:Пер с англ - М.,2003г.
11.Кравченко А.И. История менеджмента. Уч. пос. для вузов. - М., 2002.
12.Круглов М И. Реклама и управление компанией. - М.,2002г.
13.Маккоми Х. Стратегическое планирование рекламной деятельности компании. - СПб.,2002г.
14.Маркова В.Д. Маркетинг услуг. - М.: Финансы и статистика,2002г.
15.Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К. Рекламная деятельность. -М, 2001.
16.Песоцкий Е. Современная реклама: Теория и практика. - М., 2001.
17.Портер М.Э. Конкуренция.: Пер с англ .: Учеб. пособие. - М.:Издательский дом «Вильямс»,2002г.
18.Романов А.А. Реклама. Интернет-реклама, Учебное пособие. - М., МЭСИ, 2005.
19.Сенин В.С. Введение в туризм. - М, 1995 г.
20.Сухова Л.Ф., Чернова Н.А. «Практикум по разработке Бизнес-плана и финансовому анализу предприятия». – М.: Финансы и статистика, 2003г.
21.Уткин Э.А. Бизнес-план компании. – М.:ЭКМОС, 2006г.
22.Хаксевер К., Рендер Б., Рассел Р., Мердик Р. Управление и организация в сфере услуг. 2-е изд. - СПб, 2002.
23.Чеботарь Ю.М., Туристический бизнес. - М, 2000г
24.http://www.business-plany.ru/
25.http://bizlana.ru/
26.http://www.financial-lawyer.ru/topicbox/business_plan/141-237.html
27.http://smallbusiness.ru/start/biz_plan/85/
28.http://www.probp.ru/
Приложения
Приложение №1: Предпочтения при выборе места отдыха для ребёнка
Приложение №2: Структура расходов на рекламу
Приложение №3: Влияние внешних факторов

Последние добавленные работы

  • Технлогический процесс отдлеки стен листами сухой штукатрки.
  • Деятельность ОВД по пресечению массовых беспорядков
  • Свадьба в жизни студентов
  • Финансы - контрольная
  • Решение прикладных задач на ПК в системе программирования Вorland(Turbo)Pascal, в ЭТ МS Excel, в пакете МаthCad
  • КЛАСС ДЛЯ РАБОТЫ СО СТРУКТУРАМИ ТИПА «СЛОВАРЬ»
  • Язык и стиль организационно-распорядительных документов
  • Негосударственные пенсионные фонды РФ: опыт, перспективы развития, оценка эффективности (на примере НПФ "Социум")
  • Диплом «Диагностика кризиса зрелого возраста»
  • Автоматизированное рабочее место менеджера по учету продаж транспортных средств
  • Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
  • Управління кредиторською заборгованістю (на прикладі ПП «...»)
  • курсова работа аналіз державного режиму
  • Элементы технологии личностно-ориентированного обучения, как средство формирования мышления учащихся 10-х классов на уроках биол
  • Использование компьютерных технологий в процессе обучения английскому языку
  • Лайкни, если работа понравилась

    Похожие работы